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2024년 세계 컨테이너 터미널 운영사 순위가 발표되었습니다.
출시 시간:
2025-11-05
드루리의 ‘2025/26년 글로벌 컨테이너 터미널 운영사 연례 검토 및 전망’에 따르면, 2024년 기준 지분 처리량 기준 세계 상위 10대 컨테이너 터미널 운영사는 PSA 인터내셔널, 차이나 머천츠 포트, COSCO 셔핑 포트스, APMT(마에르스크 터미널스), 허치슨 포트스, MSC(지중해항운회사), DP 월드(두바이 월드), CMA CGM, ICTSI(인터내셔널 컨테이너 터미널 서비스), 그리고 일디림이다.
2024년에는 총 19개의 운영사가 글로벌 컨테이너 터미널 운영사로 분류되었다. 미쓰이오에스케이라인즈, 일본해운공사, 양밍해운은 해당 명단에서 탈퇴한 반면, ONE이 새롭게 이름을 올렸다. (드루리에서는 한 개 이상의 지역에서 터미널을 운영하는 업체만을 글로벌 터미널 운영사로 분류하므로, 상하이국제항구그룹은 세계 최대 규모의 컨테이너 항만을 운영하더라도 지역별 운영사로만 집계된다.) 최근 몇 년간 ONE은 주주 선사 세 곳으로부터 터미널 자산을 인수하며 이번 명단에 포함되었고, 이에 따라 미쓰이오에스케이라인즈와 일본해운공사는 각각 탈퇴했다.
2024년 세계 컨테이너 항만 처리량은 7.2%라는 높은 성장세를 기록했으며, 주요 운영업체들도 우수한 실적을 달성했습니다.
지분법에 따라 산정된 처리량 기준으로, PSA 인터내셔널은 지난해 6,730만 TEU를 처리하며 선도적 지위를 유지했다. 국내외 모든 터미널에서 처리량이 크게 증가했다. 2024년 싱가포르항은 홍해 위기의 영향으로 선박이 집중적으로 입항하면서 극심한 혼잡이 발생했다. 이에 PSA 인터내셔널은 기존 부두를 신속히 가동하고 투아스 신부두를 예정보다 앞당겨 개방함으로써 혼잡을 완화했으며, 그 결과 2024년 처리량이 4,000만 TEU를 넘어섰다. 해외에서는 중동, 남아시아 및 미주 지역에서 각각 16.9%와 15.8%의 성장세를 보였으며, 특히 신흥시장에서 두드러진 성장이 나타났다.
최근 몇 년간 PSA 인터내셔널은 전 세계 여러 지역에서 사업 확장을 계획해 왔습니다. 인도네시아 자카르타, 인도 나바셰바, 사우디아라비아 담맘, 터키 메르신, 다시 사우디아라비아 담맘, 그리고 콜롬비아 부에나벤투라 등지의 항만 터미널에 대한 확장 계획을 추진하고 있습니다. 한 가지 아쉬운 점은 PSA 인터내셔널의 영업이익률이 다른 국제 항만 운영업체들에 비해 상대적으로 낮고, 최근 수년간 하락 추세를 보이고 있다는 것입니다.
중국의 양대 국유 중앙기업인 항만 인프라 운영업체들은 각각 2위와 3위에 자리하고 있다. 국제 투자 환경이 긴축되면서 중국 항만 운영사들은 해외 진출에 제약을 받게 되었고, 이로 인해 최근 몇 년간 해외 투자를 둔화시켜 왔다. 그럼에도 불구하고 국내 항만 처리량은 여전히 빠르게 증가하고 있어, 이들 양대 운영사의 자산 기반 처리량 성장세를 견인하고 있다. 올해 8월 COSCO SHIPPING Ports는 업계 경쟁이 갈수록 치열해짐에 따라 성숙한 항만과 신흥 항만 부지에 대한 다수의 입찰 과정에서 상당한 압박을 받아왔다고 밝혔다. 항만 운영사들이 해외 투자를 적극적으로 확대하면서 입찰 가격도 상승하는 추세다. 향후 COSCO SHIPPING Ports는 동남아시아, 남미, 중동 등 신흥 시장을 중심으로 해외 투자 사업을 집중할 계획이다. 다만, 허치슨 포트 홀딩스 인수 건에서는 COSCO SHIPPING Ports가 시장 점유율을 확보할 수 있는 기회를 맞을 수도 있다.
마에스크 터미널과 같은 유럽 및 미국 기업들에 대해서도 터미널 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 지난해 마에스크 터미널은 더반항만 제2터미널 입찰 과정에서 부적절한 행위를 저질렀다는 혐의로 남아프리카공화국 항만 운영사 트랜스넷을 상대로 한 소송과, 오르후스항에서 MSC가 신규 컨테이너 터미널을 건설할 계획으로 인해 자사의 독점적 지위가 위협받는다는 이유로 오르후스항을 상대로 제기한 소송 등 여러 법적 분쟁에 휘말렸다. 올해에도 마에스크 터미널은 산토스항 신규 터미널 입찰에 대해, 이미 산토스항에서 영업 중인 외국계 운영업체들의 입찰을 금지하는 제한적 조건이 포함되어 있다고 주장하며 브라질 법원에 재차 이의를 제기했다.
2019년부터 2024년까지 세계 상위 10대 컨테이너 터미널 운영업체의 주식 보유량 증가 추이를 나타낸 그래프입니다. 파란색 막대는 2019년을, 갈색 막대는 2024년을 각각 표시합니다.
마에스크가 터미널 사업을 확대하려는 의지는 자사의 허브 항만 전략을 반영하며, 선사들이 터미널 시장에 대해 높은 관심을 갖고 있음을 보여줍니다. 건전한 현금흐름을 갖춘 선사들은 수익의 일부를 터미널 운영에 투입함으로써 핵심 관문에 대한 통제력을 강화하고, 터미널 관련 지출을 사내에서 관리할 수 있게 되었습니다. MSC, CMA CGM, 하파글-로이드 등 주요 선사들의 터미널 사업은 크게 확대되었으며, 하파글-로이드는 아예 독립적인 터미널 회사를 설립하기까지 했습니다. 2019년 이후 MSC와 CMA CGM의 지분 기준 처리량은 각각 누적 기준으로 1,410만 TEU와 460만 TEU 증가하여, 성장률은 각각 47%와 55%에 달합니다. 이들 선사의 확장은 주로 대규모 인수합병에 의해 추진되었는데, MSC는 볼로레 아프리카와 HHLA의 소수지분을 인수했고, CMA CGM은 로스앤젤레스항의 FMS 터미널과 뉴욕·뉴저지항의 두 개 터미널을 인수했습니다.
현재 MSC는 블랙록 그룹으로부터 허치슨 포트스 지분의 80%를 인수하는 계획도 추진하고 있습니다. 이 거래는 광범위한 주목을 받고 있으며, 최종 완료되면 MSC는 세계 최대 규모의 컨테이너 터미널 운영사로 자리매김할 가능성이 매우 높습니다.
목록에 포함된 운영사들 가운데, 유일하게 DP 월드만이 자산 처리량에서 성장이 없었고 순위 하락을 겪었다. 그 이유는 DP 월드가 캐나다의 CDPQ 등 외부 투자자금을 유치하면서 모항인 제벨알리 항의 지분율이 희석되었기 때문이다. 이러한 자금 유치 이후 DP 월드는 투자를 다른 터미널 자산으로 전환했다. 2019년부터 2024년까지 전체 처리량은 1,600만 TEU 증가했으며, 이는 단순히 하역·적하 서비스에만 특화된 PSA 인터내셔널이나 허치슨 포트스와 같은 터미널 운영사들을 상회하는 성과이다.
팬데믹 기간 중 항만의 혼잡은 글로벌 공급망에서 항만이 차지하는 핵심적 역할을 더욱 분명히 드러내며, 이는 항만 시장에 새로운 활기를 불어넣고 있다. 한편으로는 정기선 운항사들이 잇따라 인수·합병을 추진하며 항만 자산에 대한 통제력을 강화하고 있으며, 다른 한편으로는 주요 운영업체들도 글로벌 입지를 확대하기 위해 그린필드 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있다.
드루리의 전망에 따르면, 2025년에는 글로벌 컨테이너 터미널 처리능력이 6,400만 TEU 증가해 전년 대비 4.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 금융위기 이후 가장 큰 연간 증가폭이다. 이러한 전망은 업계 전반에 걸쳐 광범위한 주목을 받고 있으며, 많은 분석가들은 국제 터미널 운영업체 간 경쟁이 심화됨에 따라 신흥 시장이 각 주체들의 전략적 진출의 핵심 지역으로 부각되고 있다고 지적한다. 실제로 베트남, 인도, 모로코 등 여러 국가에서는 이미 세계적으로 저명한 터미널 운영업체들이 최소 두 곳 이상을 유치해 신규 프로젝트를 개발하고 있다. 이러한 배경 속에서 중국의 항만 운영업체들은 해외 진출 활동에서 더욱 큰 도전에 직면하고 있다.
출처: 포트 서클, 글로벌 뉴스 네트워크
편집자: 유리
교정: 쩡슝
검토자: 장웨이톈
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